Bird & Bird (Paris) a conseillé les banques dans le cadre de la restructuration de l’endettement bancaire du groupe Royer et la levée de nouveaux financements.
Créé en 1945, le groupe Royer est spécialisé dans le négoce et la distribution de chaussures, de textile et accessoires. Il exploite, en Europe et dans le monde, sous licence ou en propre, de grandes marques internationales (Kickers, Von Dutch, Umbro, Everlast, etc.).
Le 10 mars 2022, en application des termes d’un accord conclu le 17 décembre 2021, le groupe Royer a restructuré son endettement bancaire et s’est vu accorder de nouveaux financements sous la forme de prêts garantis par l’Etat pour un montant total de 19 millions d’euros, d’émissions obligataires souscrites par des investisseurs privés pour un montant de 8 millions d’euros et d’une augmentation de capital de 8 millions d’euros souscrite à 100% par l’actionnariat familial.
Dans le cadre de ces opérations, les 9 banques du groupe Royer étaient conseillées par le cabinet Bird & Bird, avec :
• sur les aspects restructuring, Romain de Ménonville (associé), Pierre-Jean Chenard (collaborateur) et Maxime Hervy (collaborateur) ; et
• sur les aspects financement, Jessica Derocque (counsel), Sadri Desenne-Djoudi (collaborateur senior) et Anne Renaut (collaboratrice).
Le groupe Royer était conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec une équipe composée de Jean-Dominique Daudier de Cassini (associé), Delphine Brunet (collaboratrice senior) et Camille Bretagne (collaboratrice) en restructuring, Ilana Smadja (counsel), Awen Carnot (collaborateur) et Caroline Bloch (collaboratrice) en financement.
Les investisseurs tiers étaient conseillés par EY Société d’avocats, avec une équipe composée de Philippe Vailhen (associé), Antoine Georges (collaborateur senior) et Lisa Olhagaray (collaboratrice).
Eight Advisory est intervenu en qualité de conseil financier du groupe Royer avec une équipe composée de Cédric Colaert (associé), Bertrand Perrette (associé) et Damien Petillon (directeur).
Cette opération permet au groupe Royer de financer ses besoins généraux et de présenter une situation financière pérenne.