Bird & Bird ha assistito Fiocchi Munizioni, leader globale nei segmenti premium e super premium delle munizioni di piccolo calibro (per caccia, tiro, difesa e sport), nella vendita di una partecipazione del 70% nella società a Czechoslovak Group (CSG), gruppo industriale attivo a livello globale in vari settori strategici, tra cui difesa e aerospace.
Nel contesto dell’operazione, la famiglia Fiocchi e Charme Capital Partners manterranno una partecipazione di minoranza nella società per consolidare il percorso di crescita previsto per Fiocchi Munizioni nei prossimi anni.
Fondata nel 1876 a Lecco (Italia), Fiocchi Munizioni è tra i pochi player globali a poter contare su tre poli produttivi verticalmente integrati in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Bird & Bird ha assistito la famiglia Fiocchi con un team multidisciplinare guidato dal partner Alberto Salvadè, che, con il senior counsel Maurizio Pinto e l’associate Vanessa Sebastianutti, ha curato i profili corporate/M&A dell’operazione. Il partner Pierpaolo Mastromarini, con il counsel Michele Arruzzolo e l’associate Francesco Bianco, ha invece seguito gli aspetti banking & finance dell’acquisizione, mentre il partner Simone Cadeddu, con il senior associate Jacopo Nardelli, ha seguito i profili Golden Power. A Londra, Anthony Rosen, Legal Director, ha infine curato i profili Golden Power inglesi (NSIA).
Dentons ha assistito CSG con un team multigiurisdizionale e multidisciplinare, seguendo tutti gli aspetti legali dell’operazione. In particolare, il partner Alessandro Dubini, con il managing counsel Filippo Frabasile, la counsel Marilina Di Lauro, l’associate Marco Martinelli e il trainee Sergio Del Balzo, si è occupato del coordinamento dell’operazione, nonché di tutti i profili di diritto societario.
Il partner Michele Carpagnano e l’associate Giulia Giordano hanno curato i profili antitrust e Golden Power, mentre il partner Luca De Menech, con l'associate Marco Viola e la trainee Celeste Campisi, hanno prestato assistenza per le questioni giuslavoristiche.
Il partner Alessandro Fosco Fagotto, il managing counsel Franco Gialloreti e l’associate Jacopo Bennardi si sono occupati dei profili banking & finance relativi alla strutturazione e negoziazione di un finanziamento senior secured, concesso da un pool di banche composto da Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, BPER Banca, Crédit Agricole, Komerční Banka e UniCredit (quest’ultima anche in qualità di banca agente delle parti finanziarie).
I partner Giangiacomo Olivi e Federico Fusco, con la senior associate Fabia Cairoli, la associate Camilla Rosi e i trainee Carlo Scotto di Clemente e Marco Propato, hanno seguito i profili IP, TMT e technology dell’operazione. Il partner Federico Vanetti e l'associate Carla Piccitto hanno curato gli aspetti di diritto ambientale.
I partner Richard Fagerer e Jason M. Silverman hanno curato i profili di diritto statunitense (rispettivamente corporate e Golden Power), mentre i partner Christopher Colclough e Rebecca Owen-Howes hanno seguito gli aspetti di diritto inglese (rispettivamente corporate e Golden Power).
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Charme Capital con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Carlo Pavesi con il partner Gianpaolo Scandone, l’associate Roberto Gambino e con Lorenzo Arrigoni per i profili corporate. La senior Elisabetta Patelli ha curato gli aspetti golden power, il senior associate Stefano Motta ha seguito i profili relativi ai finanziamenti e il senior associate Andrea Gaboardi i profili giuslavoristici.
Spada Partners ha prestato assistenza a Charme Capital con un team composto dai partner Luca Zoani e Fabrizio Gnecco e gli associate Gianluca Colarossi e Gianmaria Bascherini per i profili fiscali.