Bird & Bird e Jones Day hanno prestato assistenza nell’aggiornamento annuale del programma di cartolarizzazione per un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro, lanciato da IBL Banca nel 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance, nonché nell’emissione della sedicesima serie di titoli asset-backed a valere sul suddetto programma.
I titoli asset-backed della sedicesima serie sono stati emessi per un ammontare complessivo di circa 446 milioni di euro. I titoli di classe A ed i titoli di classe B hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A sono stati collocati sul mercato mentre i titoli di classe B sono stati sottoscritti dalla stessa IBL Banca. Viceversa, i titoli di classe J non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.
IBL Banca e Unicredit hanno agito in qualità di co-arrangers. Unicredit, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e Societe Generale hanno agito in qualità di joint lead managers con riferimento ai titoli di Classe A.
Bird & Bird ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Federico Del Monte e composto da dall’associate Anita Lucchini e dalla trainee Sofia Golzi.
Jones Day ha assistito i co-arrangers con un team composto dai soci Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano, coadiuvati dall’associate Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della of counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci rispettivamente di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, vicedirettore generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della direzione finanza Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’investor relator Gabriele Masala.
Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management.
Per gli aspetti legali e negoziali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari, responsabile dell’ufficio Legal and Financial Transactions della banca.