Bird & Bird nell’aggiornamento del programma di cartolarizzazioni e nuova emissione di IBL Banca

I titoli asset-backed della sedicesima serie sono stati emessi per un ammontare complessivo di circa 446 milioni di euro. I titoli di classe A ed i titoli di classe B hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A sono stati collocati sul mercato mentre i titoli di classe B sono stati sottoscritti dalla stessa IBL Banca. Viceversa, i titoli di classe J non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.

IBL Banca e Unicredit hanno agito in qualità di co-arrangers. Unicredit, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e Societe Generale hanno agito in qualità di joint lead managers con riferimento ai titoli di Classe A.

Bird & Bird ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Federico Del Monte e composto da dall’associate Anita Lucchini e dalla trainee Sofia Golzi.

Jones Day ha assistito i co-arrangers con un team composto dai soci Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano, coadiuvati dall’associate Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della of counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci rispettivamente di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, vicedirettore generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della direzione finanza Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’investor relator Gabriele Masala. 

Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management. 

Per gli aspetti legali e negoziali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari, responsabile dell’ufficio Legal and Financial Transactions della banca.