Bird & Bird nella cartolarizzazione cash SRT di CA Auto Bank

Bird & Bird ha prestato assistenza in una cartolarizzazione di crediti da finanziamenti auto originati da CA Auto Bank per un valore complessivo di circa 419 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata al fine di conseguire obiettivi di significativo trasferimento del rischio di credito. I titoli senior, mezzanine e di classe X emessi dalla società veicolo A-Best 25 hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e Morningstar DBRS. Ai titoli di classe M è stato altresì assegnato un rating da parte di Morningstar DBRS. Tutti i titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato del Lussemburgo.

Bird & Bird ha affiancato CA Auto Bank nell’operazione con un team guidato dal partner Federico Del Monte, supportato dall’associate Anita Lucchini e dalle trainee Sofia Golzi e Gloria Messina.

A&O Shearman, in qualità di drafting counsel, ha fornito assistenza all’Arranger Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, e ai Joint Lead Managers BofA Securities, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e UniCredit Bank GmbH in relazione a tutti i profili regolamentari e legali dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali. Un gruppo di professionisti basato a Milano e Londra ha prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.

News & Deals

More News & Deals
Deal Bird & Bird con Verizon Connect negli aspetti italiani dell’operazione globale di cessione delle attività del business “telematics” di Verizon Connect a Geotab

Oct 07 2025

Read More
Deal Bird & Bird con NTI Group nell'acquisizione di Orienta+Trium

Oct 06 2025

Read More
Deal Concordato Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico S.p.A.: omologato il concordato preventivo in continuità indiretta

Oct 06 2025

Read More
Deal Bird & Bird con Enfinity Global nel finanziamento da 316 milioni di Euro

Sep 19 2025

Read More
Deal Bird & Bird con Matica Fintec nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Panini S.p.A.

Sep 09 2025

Read More
Deal Bird & Bird con Santander nel finanziamento di una pipeline di impianti fotovoltaici e BESS

Aug 01 2025

Read More